Noble compra por R$ 1,6 bi duas usinas da Cerradinho

Fabiana Batista | De São Paulo
16/12/2010
O Grupo Cerradinho, de Catanduva (SP), assinou na madrugada de terça-feira a venda de suas duas usinas em São Paulo para a trading Noble Group, de Hong Kong. O negócio foi considerado uma das mais surpreendentes e rápidas reviravoltas já vistas em fusões e aquisições no setor sucroalcooleiro. Pelas duas unidades - com capacidade conjunta para moer 7,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar -, a trading asiática pagou R$ 600 milhões e ainda assumiu dívida de R$ 1 bilhão.
Outros R$ 300 milhões em débitos do Grupo Cerradinho foram transferidos para a unidade industrial Porto das Águas, de Goiás, que ficará com os atuais acionistas da holding Cerradinho, a família Sanches.
A trading de Hong Kong entrou na negociação no sábado, um dia após ter acabado o prazo de exclusividade da BP. Segundo apurou o Valor, a petroleira foi descartada porque nos últimos momentos da negociação começou a pressionar por alterações nas condições já definidas em acordo.
A estrutura do negócio com a Noble começou a ser desenhada no sábado. A Cerradinho, que já não podia iniciar uma negociação da estaca zero, decidiu assumir no contrato com os asíáticos o risco de contingência passada, ou seja, a Noble realizará uma "due diligence" para confirmar a transação durante os próximos meses. Ontem, os executivos da Noble já começaram a assumir o controle da empresa e negociaram diretamente com credores da Cerradinho, durante reunião realizada em São Paulo.
Fonte: Valor On Line