No ano passado, o BNDES realizou uma emissão de R$ 2,025 bilhões em três séries
SÃO PAULO - O BNDES terá um novo programa de aquisição de debêntures de R$ 10 bilhões, anunciou hoje o presidente do banco, Luciano Coutinho. Os requisitos para a compra dos papéis vão ao encontro dos princípios do chamado Novo Mercado de Renda Fixa, conjunto de iniciativas para estimular as emissões de títulos privados criado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
O BNDES pretende estimular as emissões de títulos de empresas cujo objetivo seja investir em ativos fixos ou promover reestruturações societárias de modo a aprimorar a estrutura de governança corporativa, destacou Coutinho.
O novo programa do BNDES alocará recursos apenas em emissões cuja remuneração não seja vinculada ao CDI, segundo Coutinho. O banco exigirá também que os papéis sejam de longo prazo e não contenham cláusulas de recompra em um prazo inferior a sete anos.
O presidente do BNDES afirmou ainda que o novo programa de aquisição de debêntures deve contemplar as operações que tiverem esforços de venda para o público de varejo. A alocação do banco deve variar entre 5% e 20% das emissões.
Os mesmos princípios para a compra de debêntures de empresas serão observados nas próprias emissões do banco, segundo Coutinho. No ano passado, o BNDES realizou uma emissão de R$ 2,025 bilhões em três séries, uma delas com remuneração vinculada a uma taxa flutuante trimestral. "Para nossa alegria, a demanda do mercado se concentrou intensamente na série com taxa flutuante", afirmou.
O sucesso na emissão do BNDES é um sinal de que o mercado pode se livrar do "vício" da conexão ao CDI, ressaltou Coutinho, que participou de seminário sobre mercado de capitais promovido pela Anbima. Na ocasião, o executivo anunciou a filiação do banco à associação que representa as instituições participantes do mercado de capitais.
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