Oferta da Copersucar poderá movimentar R$ 2,7 bilhões

Depois de ver sua dívida líquida quintuplicar no período de um ano, a Copersucar vai recorrer ao mercado para melhorar sua estrutura de capital. A companhia, que comercializa açúcar e etanol no Brasil e exterior, poderá movimentar até R$ 2,7 bilhões na sua operação de estreia na bolsa, sendo R$ 2,16 bilhões na oferta primária de ações, em que os recursos vão para o caixa.

O endividamento líquido da Copersucar saltou de R$ 185 milhões, em 2010, para R$ 961 milhões, no ano passado. No mesmo período, o endividamento bruto subiu de R$ 318 milhões para R$ 1,4 bilhão. No prospecto preliminar da oferta, divulgado ontem, a companhia informa que pretende destinar cerca de 64% dos recursos captados para "fortalecimento da sua estrutura de capital".


O restante dos recursos deverá ser destinado à construção e reforma de terminais, além de obras de melhoria das suas instalações portuárias.
"Enquanto tais investimentos não forem realizados, no curso regular de nossos negócios, os recursos poderão ser investidos em aplicações financeiras dentro de nossa política de investimento", informa a companhia no prospecto.


Pessoas físicas poderão participar da oferta com investimentos a partir de R$ 3 mil. Os bancos Itaú BBA, Credit Suisse, Goldman Sachs e Bank of America Merrill Lynch, que coordenam a operação, já começaram a coletar as intenções de investimentos.
O período de reserva começa na próxima quinta-feira, dia 7 de julho, e termina no dia seguinte. O preço dos papéis será definido no dia 19 de julho. Conforme a faixa indicativa, o valor deve ficar entre R$ 14,50 e R$ 18,50 por ação.


Caso a operação seja bem-sucedida, as ações vão estrear na bolsa no dia 21 de julho.
A fabricante de autopeças Mahle fechou em R$ 41 o preço da ação na oferta secundária que marca a migração da companhia para o Novo Mercado, segmento com o maior nível de governança corporativa da BM&FBovespa.


Oferecendo desconto de 4,6% sobre a cotação dos papéis no pregão de ontem, a companhia conseguiu garantir venda integral dos papéis, incluindo o lote suplementar, que poderá ser exercido pelo Itaú BBA no prazo de um mês.


A petroleira Perenco deve definir hoje a que preço suas ações vão estrear no mercado.